Metric 01
12 ans
de conseil patrimonial
PATRIMOINE CALME
Votre capital, au calme
Capital Zen aide particuliers et entrepreneurs à planifier, investir et protéger leur patrimoine avec des choix simples, des chiffres clairs et un suivi régulier.
Metric 02
126
dossiers suivis
Metric 03
4,8/5
note client moyenne
PROCESSUS
Comment ça marche
Bilan complet de vos revenus, actifs, dettes et objectifs, avec un plan clair sur 12 mois.
Bilan 90 min
Plan patrimonial
À partir de 490 €
Bilan complet de vos revenus, actifs, dettes et objectifs, avec un plan clair sur 12 mois.
Livré en 10 jours
Portefeuille sur mesure
À partir de 1 200 €
Simulation 20 ans
Retraite et rente
À partir de 980 €
01Revue trimestrielle
Investissement fiscal
À partir de 1 400 €
Choix des enveloppes et des supports pour viser moins d'impôt sur les gains.
02Point mensuel
Trésorerie dirigeant
À partir de 750 €
Prévision de trésorerie, réserves et placements courts pour entrepreneurs et sociétés.
03Plan de contrôle
Gestion du risque
À partir de 890 €
Couverture des aléas majeurs, des marchés aux besoins de liquidité.
SERVICES
Vos besoins, un plan
Nous parlons de vos objectifs, de vos revenus, de vos actifs et de vos contraintes.
01
Premier échange
02
Diagnostic précis
03
Plan d'action
04
Suivi régulier
CAS CLIENTS
Des cas concrets
Bilan des comptes et contrats Carte de risque actuelle Hypothèse retraite simple Point de trésorerie annuel Note écrite de 5 pages
Facturé à la missionFacturé à la mission
Starter
À partir de 490 €
- Bilan des comptes et contrats
- Carte de risque actuelle
- Hypothèse retraite simple
- Point de trésorerie annuel
- Note écrite de 5 pages
Most popularAbonnement mensuel
Signature
À partir de 1 250 €/mois
- Revue patrimoniale complète
- Deux rendez-vous par mois
- Allocation d'actifs suivie
- Plan fiscal annuel
- Projection retraite détaillée
- Suivi des flux dirigeants
Mandat sur 12 moisMandat sur 12 mois
Scale
À partir de 2 490 €/mois
- Revue mensuelle du portefeuille
- Cartographie de liquidité
- Scénarios de sortie d'entreprise
- Optimisation multi-supports
- Comité famille et dirigeant
- Ajustements après chaque marché
AVIS
Ce que disent les clients
Plan de trésorerie et placement des réserves avant la vente, sans trou de cash.
Dirigeant
Reprise d'entreprise apaisée
Plan de trésorerie et placement des réserves avant la vente, sans trou de cash.
Cadre sup.
Retraite à 58 ans
Tech
Fiscalité des stock-options
Profession lib.
Trésorerie de cabinet
Famille
Patrimoine familial posé
Plan retraite et impôts
Claire Vannier
Répartition d'actifs
Yanis Belkacem
Entrepreneurs et SCI
Sophie Leroux
Risque et transmission
Marc Delattre
Proof
Customer notes
Verified
“Enfin un plan simple pour mes placements et ma retraite.”
Nathalie Perrin
Dirigeante, Atelier Sève
Verified
“La trésorerie est claire et je sais quoi faire chaque mois.”
Karim Azzouzi
Fondateur, KAZ Conseil
Verified
“Nous avons revu l'impôt et le portefeuille sans stress.”
Élodie Martin
Directrice, Maison Lume
Service area
Île-de-France
Paris, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Versailles
Area 01
Île-de-France
Paris, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Versailles
Area 02
Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon, Annecy, Grenoble, Chambéry
Area 03
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marseille, Nice, Aix-en-Provence, Toulon
Area 04
Nouvelle-Aquitaine
Bordeaux, Biarritz, La Rochelle, Pau
Questions
Questions fréquentes
Quick answers before visitors choose a product, service, or next step.
01Travaillez-vous avec des entrepreneurs ?+
Oui. Nous suivons les revenus irréguliers, la trésorerie, les impôts et les placements avec un plan simple et des points réguliers.
02Comment fixez-vous vos tarifs ?+
Le tarif dépend du niveau d'accompagnement : audit, suivi mensuel ou mandat complet. Le prix est donné avant le premier rendez-vous.
03Aidez-vous aussi pour la retraite ?+
Oui. Nous posons un cap retraite, un rythme d'épargne et une allocation liée à vos besoins de revenu futur.
04Faites-vous un point fiscal ?+
Oui. Nous regardons les enveloppes, le bon support et le bon rythme pour réduire l'impôt dans le cadre légal.
05Travaillez-vous à distance ?+
Oui. Nous faisons les rendez-vous en visio partout en France, avec du présentiel à Paris sur demande.
06Que faut-il préparer au départ ?+
Vos relevés, revenus, charges, placements, dettes et objectifs. Ensuite, nous faisons un point clair et structuré.
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